一站式鋼材生產供應商
2019年鋼材供需將逆轉
2018-12-26
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2018年1月，我國鋼材出口465萬噸，較上月減少101萬噸。其中，鍍層板、棒線材、熱軋板、管材、彩涂板、冷軋板、中厚板等主要鋼材品種出口分別為79萬噸、71萬噸、71萬噸、70萬噸、47萬噸、30萬噸、28萬噸，較上月減少15萬噸、34萬噸、16萬噸、18萬噸、9萬噸、8萬噸和4萬噸。
一、2018年1月我國鋼材出口465萬噸，創下2013年3月以來新低
海關數據顯示，2018年1月我國鋼材出口465萬噸，較上月下降17.8%，同比下降37.3%；鋼材進口119.1萬噸，較上月下降0.9%，同比增長8.9%。
圖一：我國鋼材進出口月度走勢
（來源：海關總署）
2018年1月，我國鋼材出口均價915美元/噸，較上月增加43美元/噸，創下2012年9月以來新高；鋼材進口均價1250美元/噸，較上月增加10美元/噸，創下2014年11月以來新高。當月，鋼材進出口價差335美元/噸。
圖二：我國鋼材進出口均價月度走勢
（來源：海關總署、鋼聯資訊整理）
二、2018年1月棒線材出口延續上年大降態勢，板材出口降幅擴大
分四大類鋼材品種來看，2018年1月，我國出口板材、棒線材、管材、角型材258.8萬噸、72.7萬噸、69.5萬噸和26.0萬噸，分別同比下降34.1%、62.7%、12.6%和35.4%。
2018年1月，我國進口板材、棒線材、角型材、管材100.4萬噸、9.3萬噸、3.5萬噸和3.4萬噸，分別同比增長7.1%、10.6%、55.1%和13.1%。
圖三：我國四大鋼材品種出口累計同比增速走勢
（來源：海關總署、鋼聯資訊整理）
2018年1月，我國棒線材、角型材、板材、管材出口均價686美元/噸、652美元/噸、832美元/噸、1117美元/噸，分別較進口均價低995美元/噸、218美元/噸、206美元/噸、2539美元/噸。
分21大類鋼材品種來看，2018年1月，全國鐵道用材、大型型鋼、冷軋薄板、熱軋窄鋼帶出口分別同比增長61.1%、41.2%、20.5%、11.3%，出口增速排名前四位；中厚寬鋼帶、中小型型鋼、特厚板、棒材出口分別同比下降52.2%、52.5%、70.3%、70.5%，出口降幅排名前四位。
表一：2018年1月21類鋼材出口同比增速
| 品種 | 2018年1月出口同比增長 | 2017年全年出口同比增長 | 品種 | 2018年1月出口同比增長 | 2017年1-12月出口同比增長 |
| 鐵道用材 | 61.1% | -40.6% | 中厚寬鋼帶 | -52.2% | -13.8% |
| 大型型鋼 | 41.2% | 7.2% | 熱軋薄寬鋼帶 | 10.6% | 2.8% |
| 中小型型鋼 | -52.5% | -45.6% | 冷軋薄寬帶 | -36.8% | 10.5% |
| 棒材 | -70.5% | -68.1% | 熱軋窄鋼帶 | 11.3% | 84.5% |
| 鋼筋 | 3.4% | -15.8% | 冷軋窄鋼帶 | -22.0% | -5.4% |
| 線材 | -50.1% | -42.5% | 鍍層板(帶) | -29.9% | -2.3% |
| 特厚板 | -70.3% | -84.1% | 彩涂板(帶) | -15.8% | -17.5% |
| 厚鋼板 | 0.6% | -42.6% | 電工鋼板(帶) | 11.2% | 16.6% |
| 中板 | -35.8% | -26.0% | 無縫管 | -9.1% | -5.3% |
| 熱軋薄板 | -30.6% | -1.9% | 焊管 | -14.9% | -12.9% |
| 冷軋薄板 | 20.5% | 7.0% | |||
（來源：海關總署）
2018年1月，全國鐵道用材、中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、中小型型鋼進口分別同比增長197.8%、74.3%、66.0%、60.6%，進口增速排名前四位；冷軋薄寬帶、鋼筋、彩涂板（帶）、特厚板進口分別同比下降18.2%、37.4%、52.8%和78.7%，進口降幅排名前四位。
表二：2018年1月21類鋼材進口同比增速
| 品種 | 2018年1月進口同比增長 | 2017年全年進口同比增長 | 品種 | 2018年1月進口同比增長 | 2017年全年進口同比增長 |
| 鐵道用材 | 197.8% | -39.6% | 中厚寬鋼帶 | 74.3% | 20.7% |
| 大型型鋼 | 54.6% | 17.6% | 熱軋薄寬鋼帶 | 66.0% | 14.1% |
| 中小型型鋼 | 60.6% | 22.3% | 冷軋薄寬帶 | -18.2% | -9.8% |
| 棒材 | 36.2% | 16.5% | 熱軋窄鋼帶 | 21.4% | -0.9% |
| 鋼筋 | -37.4% | -27.9% | 冷軋窄鋼帶 | 10.0% | 10.4% |
| 線材 | -9.8% | -8.2% | 鍍層板(帶) | -6.4% | -1.5% |
| 特厚板 | -78.7% | -21.6% | 彩涂板(帶) | -52.8% | -17.9% |
| 厚鋼板 | 0.1% | -10.8% | 電工鋼板(帶) | -12.4% | -4.9% |
| 中板 | -6.5% | -7.4% | 無縫管 | 4.6% | 3.2% |
| 熱軋薄板 | 22.1% | 147.6% | 焊管 | 21.9% | 3.2% |
| 冷軋薄板 | -6.6% | -2.4% | |||
（來源：海關總署）
三、2018年1月我國向各大主要鋼材流向地出口同比大降
據海關數據顯示，2018年1月，我國鋼材出口465萬噸。其中，向東南亞七國出口鋼材148萬噸，占出口總量31.9%；向韓國出口鋼材58萬噸，占比12.4%；向中東九國出口鋼材38萬噸，占比8.2%；向歐盟七國出口鋼材26萬噸，占比5.7%；向南美洲六國出口鋼材33萬噸，占比7.0%；向非洲十國出口鋼材18萬噸，占比3.9%；向印度出口鋼材11萬噸，占比2.4%；向美國出口鋼材10萬噸，占比2.1%；向其他地區出口鋼材123萬噸，占比26.5%。
圖四：2018年1月我國鋼材出口流向分布
備注：東南亞七國包括緬甸、泰國、新加坡、印度尼西亞、越南、菲律賓、馬來西亞；
中東九國包括沙特、阿聯酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克；
南美洲六國包括巴西、智利、秘魯、委內瑞拉、厄瓜多爾、哥倫比亞；
歐盟七國包括比利時、意大利、英國、西班牙、葡萄牙、荷蘭、德國；
非洲十國包括尼日利亞、南非、安哥拉、加納、坦桑尼亞、肯尼亞、埃塞俄比亞、喀麥隆、剛果、科特迪瓦共和國。
（來源：海關總署、鋼聯資訊整理）
從環比來看，2018年1月，我國向韓國、中東九國、南美洲六國、歐盟七國、非洲十國、印度、出口鋼材分別大幅下降14.3%、35.2%、27.6%、10.5%、28.5%、31.5%；向東南亞七國、美國出口鋼材增長0.8%和6.6%，但月度出口量仍處近年低水平。
圖五：我國分地區鋼材出口量走勢
（來源：海關總署、鋼聯資訊整理）
從同比來看，2018年1月，我國向韓國、中東九國、東南亞七國、南美洲六國、歐盟七國、印度、非洲十國出口鋼材分別大降51.0%、39.7%、37.9%、35.3%、34.7%、25.6%和20.2%；向美國出口鋼材增長12.5%。
圖六：我國主要鋼材流向地出口累計同比增速走勢
（來源：海關總署、鋼聯資訊整理）
四、后期鋼材出口分析及預測
2018年2月全球制造業PMI為54.2%，較上月回落0.2個百分點，經濟延續復蘇態勢。其中，歐元區、美國、日本等發達經濟體制造業PMI擴張速度仍較快，分別為58.6%、55.3%、54.1%，較上月略有放緩；多數新興經濟體也處于擴張區間，如韓國、越南、印度、巴西、墨西哥等制造業PMI分別為50.3%、53.5%、52.1%、53.2%、51.6%。
2018年2月國內鋼材市場先穩后漲，鋼材出口節后跟隨上漲。截至3月5日，中國含鉻螺紋鋼出口價格（FOB）625美元/噸，算上海運費5.5-6.5美元/噸，高于東南亞進口（CFR）價格的565美元/噸。同期，中國熱軋板卷出口價格（FOB）620美元/噸，算上海運費，基本持平東南亞進口價格（CFR）的625美元/噸。
圖七：中國、歐盟、東南亞熱軋板卷價格走勢
（來源：鋼聯數據）
圖八：中國、歐盟、東南亞螺紋鋼價格走勢
備注：2015年以后中國螺紋鋼出口價格（FOB）為“含鉻”，此前為“含硼”
（來源：鋼聯數據）
進入2018年1月，我國鋼材出口進一步收縮，預計2月份鋼材出口仍在500萬噸以下的低水平，主要有以下因素：
首先，2018年1-2月處于國際鋼市淡季，2月份還面臨春節假期因素，通常處于全年出口低谷。
其次，近兩年我國鋼材價格低位回升，出口報價也水漲船高，漲幅高于國際鋼市，出口競爭力受到削弱。2017年人民幣匯率升值超6%，打破連續3年貶值趨勢，也增加了出口成本。
再次，新興市場鋼企不斷擴大產能的同時，對我國鋼材加大“雙反”調查力度。如印度正加大基建投資，鋼材需求增長潛力較大，印度鋼企積極增加投資，而去年下半年我國向其出口鋼材卻逐月走低。美國計劃對進口鋼鐵全面征收25%的關稅，雖然對我國鋼材出口總量影響有限，但也標志著國際貿易保護主義繼續升溫。
